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Integração via API
Configurações Gerais
Para que ocorra a integração via API, devem ser enviados alguns dados para a Datacake:
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*Tela de configuração do Voalle no sistema Datacake.
Algumas informações úteis:
Criar um usuário e senha para a Datacake (saiba mais em Login de Acesso);
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IMPORTANTENecessário usar o seguinte padrão para usuário. A Voalle compartilha tabela de usuários então é necessário criar um usuário novo próprio para o provedor para evitar problemas de autenticação. Por conta disto, este usuário pode ser criado com um CNPJ aleatório a para não dar conflito na Voalle |
O usuário do ERP com perfil de "Administrador" deve acessar a rotina Suíte
/ Configurações / Parâmetros > Integração / Mapa.Caso não possua este módulo habilitado, abrir um protocolo para a Voalle solicitando a ativação deste módulo em seu ERP;
Em Dados para Acesso selecionar o usuário cadastrado no passo anterior e enviar os seguintes dados para a Datacake:
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Caso queira que seja gerado Leads dentro da voalle através do sistema, é necessario necessário fornecer também um token de autorização:
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Para que o fluxo de pedido funcione é necessário:No Voalle - Cadastrar e configurar a campanha e lista de preços. TUTORIAL AQUI |
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É necessário que a mesma equipe esteja configurada na campanha seja a mesma em Geração de Leads por Sistema de Terceiros e Geração de Negociações por Sistema de Terceiros em parametros parâmetros gerais e parametros parâmetros da campanha como mostra nos prints a baixo.
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| Nota |
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IMPORTANT Verificar se as configurações a Integrações > Integrações ERP > Métodos clique no lápis para editar e verifique se estão definidas como Criar Pedido/Prospect e “Ignorar checagem de usuário na integração” está como SIM como no 3º print a baixo. |
Pronto os pedidos podem ser enviados do sistema DataCake para o Voalle.
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Sobre o envio das negociações via API, o processo que deve ser feito no ERP é o seguinte:
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Configurações de Pagamento
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Valores complementares ao método de pagamento. Devem ser preenchidos quando houver baixa de boletos via PIX ou via TEF, realizados pela Datacake.
ID da empresa: ID da empresa padrão para baixa de boleto, poderá ser preenchido individualmente para cada método de pagamento, no campo ID de pagamento na integração.
ID da Conta Padrão: ID da carteira de cobrança padrão para baixa de boleto, poderá ser preenchido individualmente para cada método de pagamento, no campo ID de pagamento na integração.
Configuração de LEAD VOALLE
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Para criar pedido de lead ativar e preencher os seguires campos:
Precisa do Alias (nome) do integrador e do Código (ID) da origem de contato cadastrado no ERP
| Informações |
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NO VOALLE Alias do integrador - Para a informação - "integratorAlias" Em Manutenções / Integrações / Integradores você vai criar um integrador. E pode criar um. Origem do contato lead - Para o "crmContactOriginCode" você consegue pegar na rotina: CRM - Voalle / Cadastros / Origens de Contato, copiar o código. |
O switch “Criar Lead para usuário existente” força os pedidos de usuários já existentes no ERP sejam criados pela API de Lead.
Produtos: Campanha e Lista de Preço
Quando houverem múltiplas campanhas cadastradas no ERP Voalle se faz necessário indicar a qual campanha o produto pertence.
Para tal basta realizar a criação de um novo Atributo do Produto
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