Lista de configurações para configuração do fluxo de Negociação no IXCPara configurar fluxo de negociação no entre sistema DataCake e IXC é necessário existir previamente cadastrado no IXC do funil, estágios e os planos de negociação.
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Lembrando que esse é um manual alternativo e não oficial do IXC para as facilitar configurações de integração assim podendo estar desatualizado com o oficial. Sempre procure os meios de documentação oficiais do IXC. |
Em CRM > Prospecções > Funil de vendas
Necessário cadastrar Funil caso não exista um funil cadastrado.
Clique em novo e escolha um nome para o funil.
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Dentro do Funil na aba estágio é necessário cadastrar ou anotar o ID do estágio que as negociações vão iniciar.
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| Informações |
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IMPORTANTE Anote os IDs do funil e estágio, eles serão necessários para configuração da automação de pedidos DataCake. |
Em CRM > Cadastros > Planos de negociação
Necessário cadastrar os planos de negociação referentes ao planos de vendas já cadastrados.
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Vá em novo e realize o cadastro dos planos
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Agora no painel DataCake
Dentro do método de integração IXC previamente criado.
Para definir a negociação no IXC é necessário trocar a chave para negociação como no print a baixo.
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Ao definir negociação é necessário configurar alguns campos nos quais vão definir a criação da negociação.
Segue a baixo:
Negociação
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Necessário que o Estagio Negociação esteja habilitado dentro do Funil
Existe a possibilidade de mandar o ID da campanha mas não é obrigatório.
Valores Padrão
Origem comercial Padrão e Vendedor padrão
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Atendimento
Atendimento: necessário configurar mensagem do chamado no qual define qual mensagem será preenchida no campo de mensagem do atendimento. É possível usar variáveis angular para geração dinâmica das informações do pedido.
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Campos para definir valores da aba ordem de serviço na negociação.
| Informações |
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