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O objetivo desse artigo é mostrar todas as informações disponíveis dentro desses prospectos, além de todos os filtros e funcionalidades para esses pedidos em nosso sistema!
Primeiramente, para acessar a listagem de prospectos em nosso sistema, acesse o menu lateral Provedor > Pedidos. Dentro dessa Listagem, você consegue encontrar todos os pedidos finalizados em nossa esteira de vendas organizados por ordem de “entrada” em nosso sistema, ou seja, o topo da listagem são os últimos pedidos feitos na esteira de vendas. Você também pode filtrar esses pedidos utilizando as opções na linha superior da listagem, sendo eles:
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Você pode acessar todos os detalhes de um pedido clicando no ícone de Lápis na coluna a esquerda da listagem.
Dentro do pedido, você tem todos os detalhes do prospecto criado, a seguir você confere a lista completa de opções disponíveis para visualização!
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Reenviar email para cliente e admin: Reenvia o Email do pedido para o cliente e Administrador.
Reenviar email para o cliente: Reenvia o Email com os detalhes do pedido para o cliente.
Reenviar email para o admin: Reenvia o Email com os detalhes do pedido para os emails de administradores (para mais detalhes, acesse o tutorial: Store ◾Store Emails ).
Reenviar pedido para o ERP: Em casos de problemas na integração, essa opção estará ativa para reenvio do prospecto para o ERP (Caso o pedido já tenha sido enviado, essa opção estará cinza e com o código desse prospecto no ERP).
PDF do pedido: Clique para visualizar o PDF com os detalhes do pedido.
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Nesse campo você Consegue visualizar as consultas realizadas no CPF cadastrado no pedido, sendo as duas principais a Consulta Financeira e Consulta da Receita Federal. É possível visualizar os detalhes da consulta ao clicar nas opções disponíveis no campo.
Revendedor
Nesse campo você Consegue visualizar as informações do revendedor que realizou essa venda. Na opção “Detalhes do revendedor”, Você é redirecionado ao cadastro do revendedor dentro do sistema. Ao lado, você encontra um botão amarelo que diz “Adicionar revendedor” ou “Alterar revendedor” dependendo se foi uma venda orgânica ou não, nessa opção você consegue altera o revendedor responsável pela venda desse pedido.
Muita atenção ao realizar a alteração do revendedor! Certifique-se que todas as tratativas internas foram feitas para essa validação, pois a alteração pode afetar pedidos de comissão atrelados a esse pedido.
Informações extras
Nesse campo do pedido, você encontra as informações de envio e eventos do prospecto em nosso sistema, como por exemplo data de entrada do pedido, mudança de status, envio de e-mail do pedido, envio do prospecto para o ERP, etc.
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