Para configurar fluxo de negociação no entre sistema DataCake e IXC é necessário existir previamente cadastrado no IXC do funil, estágios e os planos de negociação.
Lembrando que esse é um manual alternativo e não oficial do IXC para as facilitar configurações de integração assim podendo estar desatualizado com o oficial. Sempre procure os meios de documentação oficiais do IXC.
Em CRM > Prospecções > Funil de vendas
Necessário cadastrar Funil caso não exista um funil cadastrado.
Clique em novo e escolha um nome para o funil.
Dentro do Funil na aba estágio é necessário cadastrar ou anotar o ID do estágio que as negociações vão iniciar.
IMPORTANTE
Anote os IDs do funil e estágio, eles serão necessários para configuração da automação de pedidos DataCake.
Em CRM > Cadastros > Planos de negociação
Necessário cadastrar os planos de negociação referentes ao planos de vendas já cadastrados.
Vá em novo e realize o cadastro dos planos
Agora no painel DataCake
Dentro do método de integração IXC previamente criado.
Para definir a negociação no IXC é necessário trocar a chave para negociação como no print a baixo.
Ao definir negociação é necessário configurar alguns campos nos quais vão definir a criação da negociação.
Negociação
Necessário que o Estagio Negociação esteja habilitado dentro do Funil
Existe a possibilidade de mandar o ID da campanha mas não é obrigatório.
Valores Padrão
Origem comercial Padrão e Vendedor padrão
Atendimento
Atendimento: necessário configurar mensagem do chamado no qual define qual mensagem será preenchida no campo de mensagem do atendimento. É possível usar variáveis angular para geração dinâmica das informações do pedido.
Para criação do atendimento, necessário configurar tipo para o atendimento.
O campo ‘data reservada em dias' vai gerar uma data para reserva respectiva para o atendimento da negociação. E por fim necessário configurar o processo do atendimento que será usado para gerar ordem de serviço.
É possível definir um tipo de atendimento e um processo do atendimento dependendo do produto no carrinho. Para isso também é necessário configurar no produto atributos especiais para que ele passe o tipo de atendimento e o processo aqui você encontra mais informações
Acesso
Template para gerar usuário e senha. É possível utilizar variais do carrinho para geração de padrão de senha.
Ordem de serviço
Campos para definir valores da aba ordem de serviço na negociação.
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ATALHOS
Mais opções de configuração do IXC :
3 - Pendência interna - Configuração para consultas no ERP
Permissões de integração DataCake
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