Leads

Esse tutorial tem como objetivo demostrar a funcionalidade de Leads do sistema Datacake, além do passo-a-passo de como configurar a integração de Leads, para que eles sejam enviados diretamente para seu ERP!

No sistema Datacake existe a possibilidade de captação de leads na esteira de vendas, quando o cliente não quer fazer a compra online e resolve clicar no botão “ligue para mim” ou na situação de assinatura “sem área de cobertura.”

A captação de Leads também pode ser feita diretamente no Totem de autoatendimento, além da captação de Lead utilizando as roletas de prêmios!

É possível também configurar para que clientes reprovados na consultas na primeira etapa e carrinhos abandonados tambem gerem Leads no sistema.

Em todas essas situações é criado um lead que é gravado no banco do sistema!

Parte I - Configurando os Leads

Caminho: “Sistema - Config - Leads“

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A seguir, você deve configurar as opções conforme a necessidade do seu provedor, segue a lista completa das opções disponíveis e suas funcionalidades:

• Habilitar Leads: Essa opção Habilita o recebimento de Leads em nosso sistema.

• Habilitar Modal dos Leads: ⚠️ Descontinuado

• Habilitar a criação de leads no ERP: Habilita a integração dos Leads no ERP do provedor

• Habilitar a criação de leads na integração de cobertura: Habilita a criação de Lead na reprova da consulta de viabilidade técnica.

• Criar Lead na reprova da consulta financeira: Em casos de Consulta Financeira na primeira etapa do carrinho, ao ativar essa opção, o Lead é criado mesmo com o CPF reprovado nos filtros de consulta Financeira.

• Tempo de abandono para converter carrinho em lead: Transforma os carrinhos do sistema em Lead. Para mais detalhes sobre os carrinhos abandonados, acesse: https://datacakebr.atlassian.net/wiki/spaces/PCD/pages/1764524049

• Habilitar o envio de emails para o cliente: Habilita o envio de um e-mail a escolha do provedor para o cliente quando as informações de Lead chegam em nosso sistema (no caso dos totens, a opção de preenchimento de e-mail deve estar habilitada).

• Template de email cliente: Template do e-mail que será enviado para o cliente após criação do Lead.

• Habilitar o envio de emails para o Admin: Habilita o envio de e-mail com as informações dos Leads para contas Administrativas.

• Habilitar o envio de emails para o Revendedor: Habilita o envio de e-mail para o Revendedor responsável com as informações de Leads feitos pelo assine-revendedor.

• Template de email admin: Template do e-mail que será enviados para os e-mails Admin

• Endereço de email admin: Aqui o provedor deve preencher quais e-mails devem receber novos Leads do sistema, caso seja mais de um endereço, eles devem ser separados por virgula.

Parte I - Listagem de Leads

Caminho: “Provedor - Lead“

Após tudo configurado, os Leads podem ser consultado pelo painel Provedor - Lead. Você pode visualizar todas as informações desse Lead selecionando o botão de “lápis” na barra lateral esquerda.

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Esperamos que este tutorial tenha ajudado! Precisando, é só nos contatar!
At.te. Equipe Datacake.