NEGOCIAÇÃO

Para configurar fluxo de negociação no entre sistema DataCake e IXC é necessário existir previamente cadastrado no IXC do funil, estágios e os planos de negociação.

Lembrando que esse é um manual alternativo e não oficial do IXC para as facilitar configurações de integração assim podendo estar desatualizado com o oficial. Sempre procure os meios de documentação oficiais do IXC.

Em CRM > Prospecções > Funil de vendas

Necessário cadastrar Funil caso não exista um funil cadastrado.
Clique em novo e escolha um nome para o funil.

Dentro do Funil na aba estágio é necessário cadastrar ou anotar o ID do estágio que as negociações vão iniciar.

IMPORTANTE

Anote os IDs do funil e estágio, eles serão necessários para configuração da automação de pedidos DataCake.

Em CRM > Cadastros > Planos de negociação

Necessário cadastrar os planos de negociação referentes ao planos de vendas já cadastrados.

Vá em novo e realize o cadastro dos planos

Agora no painel DataCake

Dentro do método de integração IXC previamente criado.

Para definir a negociação no IXC é necessário trocar a chave para negociação como no print a baixo.

Ao definir negociação é necessário configurar alguns campos nos quais vão definir a criação da negociação.

Necessário que o Estagio Negociação esteja habilitado dentro do Funil
Existe a possibilidade de mandar o ID da campanha mas não é obrigatório.

Valores Padrão

Origem comercial Padrão e Vendedor padrão

Atendimento

Atendimento: necessário configurar mensagem do chamado no qual define qual mensagem será preenchida no campo de mensagem do atendimento. É possível usar variáveis angular para geração dinâmica das informações do pedido.

Para criação do atendimento, necessário configurar tipo para o atendimento.

O campo ‘data reservada em dias' vai gerar uma data para reserva respectiva para o atendimento da negociação. E por fim necessário configurar o processo do atendimento que será usado para gerar ordem de serviço.

É possível definir um tipo de atendimento e um processo do atendimento dependendo do produto no carrinho. Para isso também é necessário configurar no produto atributos especiais para que ele passe o tipo de atendimento e o processo aqui você encontra mais informações

Acesso

Template para gerar usuário e senha. É possível utilizar variais do carrinho para geração de padrão de senha.

Ordem de serviço

Campos para definir valores da aba ordem de serviço na negociação.

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