Este tutorial ensinará a cadastrar novos usuários na plataforma do Sistema Datacake.
Caso o usuário que você deseja tornar revendedor já esteja cadastrado nos usuários do Sistema Datacake, pode pular para a “Parte II” deste tutorial.
Parte I - Criação de usuário
1 - Faça login no Sistema Datacake.. Na barra lateral esquerda, clique em “Sistema - Usuários”
2 - Clique no sinal de “+”
2.1 - Aparecerá uma tela como a abaixo:
3.1 - First name: insira o primeiro nome;
3.2 - Last name: insira um sobrenome
3.3 - CPF: insira o CPF, apenas números
3.4 - Email: insira o email com o qual o usuário poderá fazer login.
3.5 - Password: insira a senha com a qual o usuário poderá fazer login.
3.6 - Funcionário: Define se o cadastrado é um funcionário direto do provedor. Cuidado, pois sendo funcionário, isso dará algumas permissões a mais para o usuário, como cadastrar e alterar planos e tirar relatórios. Caso tenha dúvidas, contate seu/sua superior hierárquico.
4 - Terminadas as alterações, clique em “Save“.
Parte II - Cadastro como revendedor
OBS.: É necessário que essa ordem seja seguida: primeiro criação de usuário, depois cadastrá-lo(a) como revendedor(a).
5 - Caso você deseje que o cadastrado seja um revendedor, agora é necessário configurar como revendedor:
5.1 - Caminho: “Provedor - Revendedores - Listar revendedores“;
5.2 - Clique no “+“;
5.3 - Alguns campos para se ter mais atenção:
Usuário WDA: Quando os dados de CPF e email são inseridos e o revendedor é salvo, este campo deve ser preenchido automaticamente; isso é nosso sistema puxando informações do campo de Usuários. Então após salvar o revendedor, abra seu cadastro novamente e veja se este campo preencheu sozinho (com um texto apagado).
Revendedor ERP: Aqui aparecem todas as opções de revendedores cadastrados na integração. Você pode escolher o código do revendedor a ser cadastrado; agora todas as vendas que este revendedor fizer chegarão na integração também! Caso o revendedor ainda não apareça, pode também digitar o código equivalente dele na integração.
Funcionário responsável: entra na integração como responsável do lead/pedido. Não é comum que seja preenchido.
Esperamos que o tutorial tenha ajudado! Precisando, é só nos contatar. Obrigado!
At.te. Equipe Datacake.