PRIME + DataCake

Em “Integrações> Integrações Financeiras > Métodos” serão listados todos os métodos de integrações financeiras que estão configurados.

1 - Clique no botão para adicionar um novo em “Actions” e selecione qual será o método escolhido

Integração Financeira - Geral

Aqui daremos o primeiro passo para configuração financeira do provedor.

Ativar Integração: coloque Sim

Modo TESTE: caso queria testar antes, coloque Sim

Consultar somente novos clientes: Aqui você escolhe se apenas novos cliente serão consultados

Consultar baseado em qual UF: Selecione o estado onde fica sede da empresa

Dias de tolerância para consultar mesmo CPF/CNPJ: Aqui você escolhe o dias que serão tolerados caso escolha 0 será consultados todos os dias

Emails administrativos que receberão os resultados: casa seja mais de um e-mail ele deve ser separado por ",".

Template de E-mail (Admin) coloque finacial_consultation_admin (ID:6)

Na próxima etapa você pode selecionar as opções para a “Aprovar” e “Reprovar” clientes (ver com o Gustavo)

Configuração Prime

Username: coloque usurário que foi passado

Senha: coloque a senha que foi cadastrada

CNPJ Cadastrado: coloque o cnpj que foi cadastrado

Qual o valor mínimo de saldo para enviar aviso de recarga? coloque 100

Tipo de consulta para pessoa física: coloque SCPC NET PF

Tipo de consulta para pessoa jurídica: coloque SCPC NET PJ

Ao terminar clique no botão verde em “salvar” no canto superior direito no painel