Olá! Este tutorial visa ensinar a inserir e editar quais documentos você pode exigir de seus clientes para que possam finalizar a contratação de seus serviços.
Caminho: “Provedor - Documentos“
1 - Entre em seu Sistema Datacake, e vá até a seção de documentos. Você vai encontrar a seguinte tela:
2 - Para inserir um novo documento, clique no “+” Vamos criar o “Documento teste“. A seguinte tela será aberta:
Nome: Nome do documento que você precisa.
Descrição: uma descrição breve do documento que você precisa. Pode ser explicando por quê precisa deste documento ou como o cliente pode obtê-lo.
Imagem: a imagem dentro de seu banco de mídia (Caminho: “Conteúdo - Medias/Arquivos“).
Classe CSS: classe que será referenciada pelo nosso Sistema para customizações adicionais. Não é necessário que essa parte seja preenchida.
Obrigatório: se é obrigatório que os clientes preencham este documento ou não. Em caso de documento obrigatório, a assinatura não pode proceder enquanto o cliente não preenchê-lo.
Documento para pessoa física: se este documento será exigido para pessoas físicas, normalmente de assinaturas residenciais e de uso particular.
Documento para pessoa jurídica: se este documento será exigido para pessoas jurídicas, normalmente de assinaturas empresariais e de uso comercial e em escala maior.
Mostrar para quem?: Se este documento estará disponível para preenchimento de clientes, de revendedores ou de ambos.
Posição: em qual ordem o documento será apresentado para quem assina. Os documentos são apresentados em ordem crescente.
3 - Vamos preencher.
Não se esqueça de salvar após o preenchimento!
4 - Seu novo documento aparecerá no assine.
OBS.: Deixe os documentos obrigatórios à frente dos não-obrigatórios.
Esperamos que este tutorial tenha ajudado! Precisando, é só nos contatar! 😁
At.te. Equipe Datacake.
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