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Documentos para assinatura digital

Documentos para assinatura digital

Olá! Este tutorial visa ensinar a inserir e editar quais documentos você pode exigir de seus clientes para que possam finalizar a contratação de seus serviços.

 

Caminho: “Provedor - Documentos“

1 - Entre em seu Sistema Datacake, e vá até a seção de documentos. Você vai encontrar a seguinte tela:

Estes documentos vêm em seu sistema por padrão.

2 - Para inserir um novo documento, clique no “+” Vamos criar o “Documento teste“. A seguinte tela será aberta:

  • Nome: Nome do documento que você precisa.

  • Descrição: uma descrição breve do documento que você precisa. Pode ser explicando por quê precisa deste documento ou como o cliente pode obtê-lo.

  • Imagem: a imagem dentro de seu banco de mídia (Caminho: “Conteúdo - Medias/Arquivos“).

  • Classe CSS: classe que será referenciada pelo nosso Sistema para customizações adicionais. Não é necessário que essa parte seja preenchida.

  • Obrigatório: se é obrigatório que os clientes preencham este documento ou não. Em caso de documento obrigatório, a assinatura não pode proceder enquanto o cliente não preenchê-lo.

  • Documento para pessoa física: se este documento será exigido para pessoas físicas, normalmente de assinaturas residenciais e de uso particular.

  • Documento para pessoa jurídica: se este documento será exigido para pessoas jurídicas, normalmente de assinaturas empresariais e de uso comercial e em escala maior.

  • Mostrar para quem?: Se este documento estará disponível para preenchimento de clientes, de revendedores ou de ambos.

  • Posição: em qual ordem o documento será apresentado para quem assina. Os documentos são apresentados em ordem crescente.

3 - Vamos preencher.

Não se esqueça de salvar após o preenchimento!

4 - Seu novo documento aparecerá no assine.

OBS.: Deixe os documentos obrigatórios à frente dos não-obrigatórios.

 

Esperamos que este tutorial tenha ajudado! Precisando, é só nos contatar! 😁
At.te. Equipe Datacake.

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