🟩 Configuração de Leads

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Last updated: mar. 13, 2024
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Esse tutorial tem como objetivo demostrar a funcionalidade de Leads do sistema Datacake, além do passo-a-passo de como configurar a integração de Leads, para que eles sejam enviados diretamente para seu ERP!

No sistema Datacake existe a possibilidade de captação de leads na esteira de vendas, quando o cliente não quer fazer a compra online e resolve clicar no botão “ligue para mim” ou na situação de assinatura “sem área de cobertura.”

A captação de Leads também pode ser feita diretamente no Totem de autoatendimento, selecionando a opção no totem de “Entre em contato comigo”, o cliente tem a opção de enviar seus dados e formas de contato (o titulo da opção pode ser ajustado conforme a preferencia do provedor).

Em ambas as situações é criado um lead que é gravado no banco do sistema!

 

Primeiramente, para configurar os Leads em nosso sistema, acesse o painel Sistema > Config > Config. de Leads.

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A seguir, você deve configurar as opções conforme a necessidade do seu provedor, segue a lista completa das opções disponíveis e suas funcionalidades:

  • Habilitar Leads: Essa opção Habilita o recebimento de Leads em nosso sistema.

  • Habilitar Modal dos Leads:

  • Habilitar a criação de leads no ERP:

  • Habilitar a criação de leads na integração:

  • Criar Lead na reprova da consulta financeira: Em casos de Consulta Financeira na primeira etapa do carrinho, ao ativar essa opção, o Lead é criado mesmo com o CPF reprovado nos filtros de consulta Financeira.

 

  • Habilitar o envio de emails para o cliente: Habilita o envio de um e-mail a escolha do provedor para o cliente quando as informações de Lead chegam em nosso sistema (no caso dos totens, a opção de preenchimento de e-mail deve estar habilitada).

  • Template de email cliente: Template do e-mail que será enviado para o cliente após criação do Lead.

  • Habilitar o envio de emails para o Admin: Habilita o envio de e-mail com as informações dos Leads para contas Administrativas.

  • Habilitar o envio de emails para o Revendedor: Habilita o envio de e-mail para o Revendedor responsável com as informações de Leads feitos pelo assine-revendedor.

  • Template de email admin: Template do e-mail que será enviados para os e-mails Admin

  • Endereço de email admin: Aqui o provedor deve preencher quais e-mails devem receber novos Leads do sistema, caso seja mais de um endereço, eles devem ser separados por virgula.


Após tudo configurado, os Leads podem ser consultado pelo painel Provedor > Lead. Você pode visualizar as informações desse Lead selecionando o botão de “lapis” na barra lateral esquerda.

 

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é possível também gerar relatórios com as informações dos Leads do nosso sistema! Para mais informações de como gerar esses Leads, acesse: 📋 Relatórios